周六，伊朗最高国家安全委员会公布了重开霍尔木兹海峡的六项条件。周日，伊朗用一位革命卫队前总司令替换了公布这些条件的人。
穆赫辛·礼萨伊（Mohsen Rezaei）出任该委员会新任秘书。他在1981年至1997年间统领革命卫队。四天前，就在伊朗宣布已与阿曼商定航运坐标的当天，他表示伊朗在任何情况下都不会允许海峡内出现伊朗自身航线以外的任何通道。
我们在周四报道了这番表态，并指出无法判断他是否代表这一事务的决策方。这个问题现在有了答案。他就是主管者。
周一早间，布伦特原油报每桶84.25美元附近，上涨约0.8%；WTI报78.75美元附近，上涨约0.7%。市场收复了上周跌幅的约十分之一。
这项任命
现年71岁的礼萨伊由总统令任命为最高国家安全委员会秘书。最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）同时发布法令，任命他为自己在该委员会的私人代表，因此礼萨伊一人兼任两个职位。
宣布周六六项条件、并称无论在战时还是谈判中委员会都不会后退的穆罕默德·巴盖尔·佐勒卡德尔（Mohammad Bagher Zolghadr），调任政治顾问职务。
这一职位在五个月内已经两度易主。阿里·拉里贾尼（Ali Larijani）担任此职直至3月在一次袭击中身亡。佐勒卡德尔从3月任职至周日。伊朗官方媒体、半岛电视台和合众国际社均报道了这份法令，但它们对法令是周日还是周一发布存在分歧，因此我们将其记作周日并标注出处。
礼萨伊在这条水道问题上的公开立场有据可查，而且毫不含糊。7月他说，控制霍尔木兹的价值超过数十枚原子弹。他还说过，如果封锁持续，美国将面临严重风险和人员伤亡。
把这些话与他如今主持的委员会所提出的要求并列来看：停止针对伊朗及其盟友的军事行动、撤走执行封锁的美国海军力量、战争赔偿、解除制裁、释放被冻结资产，以及停止对伊朗领导人的威胁。
德黑兰无人收回其中任何一条。阿拉格奇周日重申了这些条件，巴加埃伊和议会副议长阿里·尼克扎德（Ali Nikzad）周一也重申了。这些条件并不是一份新任秘书或许会放软的开价。它们就是伊朗的立场，而如今掌管这一立场的人，执掌革命卫队长达十六年。
伊朗已两天没有回应阿联酋
周六，一枚导弹在哈萨卜以东约18海里处击中一艘隶属阿布扎比国家石油公司（ADNOC）的船只。阿联酋直接归咎于革命卫队，并称之为海盗行为。
伊朗对此只字未提。没有否认，没有认领，也没有驳斥。48小时已经过去。
这不符合其一贯做法，这也是我们单列一节来讲的原因。2019年以及2021年油轮事件被归咎于伊朗时，德黑兰都在数小时内予以否认。这一次，什么都没有。
最接近回应的，是总统马苏德·佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）在周六记者会上的说法。他称美国违反了备忘录中的霍尔木兹条款，伊朗作出了相应回应。那是在讲台上就美方违约行为发表的一般性表态，并非对阿联酋的答复。有些报道把它解读为变相承认。我们不这样解读，因为那是一种推论，字面上并不包含这层意思。
无论是ADNOC、英国海事贸易行动办公室（UKMTO）还是其他任何方面，都没有公布这艘船的名称。ADNOC自己的统计是，战争爆发以来共有15艘船只遇袭，1名船员死亡、20人受伤。有一家媒体把周六这起算作第16起。我们无法调和两者，因此向读者提供该公司自己的数字。
法案获得推进
伊朗议会国家安全委员会批准了一项法案的框架。该法案将禁止美国、以色列及其他敌对国家船只通过海峡，禁止运载与以色列有关联的货物、违者罚款最高可达货值的20%，并对被认定应为伊朗损失负责的国家拒绝放行，直至其支付赔偿。
上周四，这还只是一份处于专家审议阶段的草案。周日，它通过了委员会审议。
有两点需要提醒。委员会通过并不等于立法通过：议会全体会议和宪法监护委员会都横在它与成为法律之间。而且相关报道来自伊朗官方媒体，我们无法打开其页面正文，因此我们描述的是两家官方渠道媒体的报道内容，而非我们读到的法案文本。
它仍然重要，因为它的走向与马斯喀特正在起草的通道方案相反，而且它是通过一个机构而不是通过一位发言人在推进。
与哈梅内伊的会面不是公开露面
伊朗官方媒体周日披露，佩泽什基安曾会见最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊。多家媒体把这条消息报道成最高领袖时隔五个月重新现身。
请看细节。会面发生在7月下旬，披露时间是8月9日。既没有影像，也没有照片。自3月接替其父以来，哈梅内伊仍未在公开场合露面，而据报道他在2月的袭击中受了重伤。
那种宣称他时隔五个月公开露面的标题是错的，而且正在流传。
这个时间点还有另一层值得记住的意义。佩泽什基安7月21日说，与哈梅内伊的联系正在一天比一天增多。8月初他又说，沟通非常困难。如今披露的这次会面正处在这两番表态之间。一名巴斯基民兵官员周日表示，哈梅内伊的影像未来将会发布。至今仍未发布任何影像。
他至今既未批准也未否决阿曼协议。
封锁再度收紧，一座炼油厂起火
美国中央司令部统计的因封锁而改道的商船数量，周日达到55艘，周六为53艘，一周前为44艘。中央司令部称，目前已有20多艘美国军舰部署到该地区。
周日，一架胡塞武装无人机击中沙特阿美的吉赞炼油厂。沙特能源部证实发生火灾并已扑灭，无人受伤，同时刻意没有说明起因。胡塞武装发言人认领了这次袭击。
你会看到一个数字被附在这条消息上：日产40万桶，这是该炼油厂的产能。不要把它当成损失的供应量。吉赞在7月下旬已经停工。遇袭时该厂并未运行，而产能数字是设施本身的属性，并不是对这次事件造成何种后果的测量。这一区别是我们石油数据陷阱参考页面中的第四项。
周日，胡塞武装还在24小时内两次袭击也门摩卡港。据也门军方称，袭击造成7人死亡、30人受伤。
特朗普称自己在低调处理
美国总统周日接受Axios电话采访。他说，美国在低调处理此事，只是在与伊朗半谈判。美方在观察伊朗的通胀，以及伊朗没有钱、付不出士兵军饷这一事实。他称之为一盘棋。
巴加埃伊周一回应说，伊朗人已经证明自己是专业棋手。他重申，只要美国的海上封锁持续，重开海峡的条件就不会存在。
整场谈判就浓缩在这两句话里。一方在描述一场针对经济的消耗战。另一方在描述一场必须先解除的封锁。
一些看似当前、实则并非当前的鲁比奥和贝森特表态正在流传。鲁比奥称已取得进展、希望很快就会有结果，以及贝森特称协议可能在周三达成，两者都出自8月4日周二。万斯关于“正处在棋局中盘”的说法出自周六。这三人都没有新的表态。
再谈一次周度数据
路透社报道称，两大基准原油上周跌幅均超过7%。我们的说法是约5%。差异的原因与我们周五写过的完全相同。
布伦特10月合约周五结算价为83.55美元。以10月合约7月31日的结算价87.93美元为基准，跌幅为4.98%。以90.12美元为基准，即9月合约7月31日到期时的价格，跌幅为7.3%。后一种比较是把当前合约与另一份已到期的合约相比。
我们在自己两次犯下同样错误之后，于周五指出了这一点。它仍在被发表。我们坚持约5%这个数字，上面就是算式，你可以自行判断哪一个更合理。
值得关注的事
礼萨伊尚未以安全委员会秘书身份发声。他在这一职位上的首次表态，可能是本周最具信息量的一件事。
美国能源信息署周二发布短期能源展望。其7月的现行预测是布伦特2026年全年均价82美元，而当前现货价已在84美元之上。
沙特阿美9月的分配量将在本周四之前公布。由于阿美要求买家同时从海峡内的拉斯坦努拉和海峡外的延布或西迪凯里尔进行提名，分配通知将显示两者的比例。替代装运港只有阿拉伯轻质原油可供选择，这也是该公司下调9月轻质油价、上调中质和重质油价的原因。
还有伊朗究竟会不会回应阿联酋。如今已有一国政府点名革命卫队是袭击一个海湾国家石油航运的实施者。革命卫队的前任总司令刚刚被任命主管这一事务。沉默是一种选择，而这已是沉默的第二天。
本文仅供参考，不构成任何财务或投资建议。石油市场状况可能迅速变化。在做出投资决策前，请咨询有资质的金融专业人士。